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Celesio mit M&A-Spekulationen
28.02.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Dr. Silke Stegemann, Analystin von UniCredit Research, stuft die Celesio-Aktie (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) nach wie vor mit "buy" ein.
Innerhalb des deutschen Gesundheitssektors sei die Aktie von Celesio einer der Favoriten von UniCredit Research. Der Titel sei mit Blick auf M&A-Spekulationen, auf die attraktive Bewertung und die besseren mittelfristigen Fundamentaldaten ein interessantes Investment. Derzeit gebe es neue Übernahmegerüchte. Demnach habe Shanghai Pharmaceuticals Interesse an Celesio bekundet. Auf der anderen Seite sei offenbar auch Celesio an weiteren Zukäufen interessiert. Nach Ansicht von UniCredit Research sollte sich Celesio bei möglichen Übernahmen in erster Linie auf weniger regulierte Märkte wie Brasilien und Indien konzentrieren.
Nach Berechnung von UniCredit Research werde Celesio im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 23,48 Mrd. EUR und ein bereinigtes EPS von 1,78 EUR erzielen (KGV: 11,0). Für 2012 erwarte man eine Umsatzsteigerung auf 24,419 Mrd. EUR und ein EPS von 2,05 EUR (KGV: 10,5). Das Kursziel werde von 21,00 EUR auf 23,00 EUR angehoben, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie bei 17,2%.
Daher halten die Analysten von UniCredit Research an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von Celesio fest. (Analyse vom 28.02.2011) (28.02.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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